SERVICES
Comment se déroule un accompagnement ?
1
Découverte de votre situation et de vos objectifs
Le but de ce rendez-vous est d'apprendre à se connaître et de déterminer les objectifs sur lesquels vous souhaitez travailler. Un véritable temps d'écoute !
2
Élaboration d'une stratégie patrimoniale
Je vous présenterai la feuille de route qui vous permettra d'atteindre vos objectifs.
3
Sélection des solutions adaptées
Après avoir validé les préconisations ensemble, je chercherais les meilleures solutions vous permettant de les mettre en application. Mon statut d'indépendant me permet d'accéder à un large panel de solutions.
4
Suivi et accompagnement long terme
Je vous accompagnerai année après année dans le suivi des solutions mises en place et dans l'évolution de votre stratégie.
Coût de mon accompagnement
La satisfaction de mes clients est primordiale, votre recommandation est indispensable.
Si mes préconisations et les solutions retenues vous plaisent, alors je serais rémunéré par les partenaires sélectionnés avec lesquels vous souhaitez travailler.